Содержание
Резюме
1. Сведения о предприятии и продукции
1.1. Общие сведения о предприятии
1.2. Организационно-правовая форма
1.3. Структура управления и кадровый состав
1.4. Производственная программа
1.5. Перспективы развития предприятия
1.6. Финансовое состояние предприятия
1.6.1. Анализ изменения статей баланса
1.6.2. Анализ изменения структуры баланса
1.6.3. Показатели ликвидности
1.6.4. Показатели финансовой устойчивости
1.6.5. Отчет о прибылях и убытках
1.6.6. Показатели прибыльности
1.6.7. Анализ безубыточности
1.6.8. Показатели оборачиваемости
1.6.9. Показатели рентабельности
1.6.10. Выводы
2. Маркетинг
2.1. Общая характеристика и особенности продукта
2.2. Состояние рынка полистирола
2.2.1. Мировой рынок полистирола
2.2.2. Основные производители полистирола
2.2.3. Анализ цен на полистирол
2.2.4. Перспективы развития мирового рынка полистирола
2.2.5. Анализ рынка полистирола в России
2.2.6. Производство полистирола в России
2.2.7. Анализ цен на полистирол в России
2.2.8. Перспективы развития рынка полистирола в России
2.3. План маркетинга
2.4. Анализ потребителей полистирола
2.5. Анализ поставщиков сырья и материалов
2.6. Ценообразование
2.7. Анализ конкурентов
2.8. Заменители полистирола
2.9. Сбыт продукции
2.9.1. Экспорт полистирола
2.9.2. Организация сбыта в РФ
3. Проект строительства производства полистиролов
3.1. Цель проекта
3.2. Выбор поставщика технологии и оборудования
3.3. Описание производственного процесса
3.4. Организация производства
3.5. Размещение производства
3.6. Технологическое оборудование
3.7. Материалы и сырье
3.8. Программа производства продукции
3.9. Сертификация производства
3.10. Система контроля качества товара
3.11. Характеристика производственных мощностей
3.12. Экологические свойства технологического процесса
4. Финансовый прогноз проекта
4.1. Общие данные
4.2. Макроэкономическое окружение
4.3. Объем реализации
4.4. Отпускные цены
4.5. Выручка от реализации
4.6. Расход сырья и материалов
4.7. Цены на сырье и материалы
4.8. Затраты на сырье и материалы
4.9. Численность и заработная плата
4.10. Себестоимость
4.11. Постоянные активы
4.12. Нормируемые текущие активы
4.13. Нормируемые краткосрочные пассивы
4.14. Источники финансирования
4.15. Кредиты
4.16. Налоги и платежи во внебюджетные фонды
4.17. Отчет о прибыли
4.18. Отчет о движении денежных средств
4.19. Балансовый отчет
4.20. Показатели финансовой состоятельности проекта
4.21. Основные показатели проекта
4.22. Индексы изменения цен
5. Анализ рисков и устойчивости проекта
5.1. Анализ рисков
5.2. Анализ устойчивости (чувствительности) проекта
5.2.1. Однопараметрический анализ чувствительности
5.2.2. Двухпараметрический анализ чувствительности
Приложение 1. Организационная структура управления ОАО «Xxxxxxxxxxxxx»
Приложение 2. Графики и таблицы к финансовому анализу деятельности предприятия
Приложение 3. Региональная карта расположения производителей полистирола в России
Приложение 4. Динамика цен в разрезе предприятий, выпускающих полистирол
Приложение 5. Предприятия по переработке полистирола в РФ и СНГ
Приложение 6. Процесс получения полистирола
Приложение 7. Основные типы оборудования, КИП и приборов, поставляемых по проекту
Приложение 8. Перечень поставщиков основного оборудования
Приложение 9. Графики к финансовому прогнозу проекта
|
|
РЕЗЮМЕ
Общая информация
Название предприятия:
Открытое акционерное общество «Xxxxxxxxxxxxx»
Дата создания:
ОАО «Xxxxxxxxxxxxx» создано в 1993 году в процессе приватизации ПО «Xxxxxxxxxxxxx» в соответствии с программой приватизации и зарегистрировано Мини-стерством финансов РТ 18.08.1993 г. № 388.
Юридический и почтовый адрес:
Россия, xxxxxxx, Xxxxxxx, г. Xxxxxxxx.
Уставной капитал:
73 209 590 рублей
Сфера деятельности:
ОАО «Xxxxxxxxxxxxx», перерабатывая сырую нефть и газовое сы-рье, производит 63 вида товарной продукции нефтехимии на сумму 10,5 млрд. рублей, которую поставляет более чем 600 потребителям.
Основными видами деятельности предприятия являются:
- переработка нефти;
- производство химических и нефтехимических продуктов, каучуков;
- производство отдельных видов энергоносителей;
- производственное, жилищное и иное строительство, производство строймате-риалов;
- торговля товарами, технической продукцией;
- внешнеэкономическая деятельность.
Производственный комплекс ОАО «Xxxxxxxxxxxxx» включает в себя девять заводов, восемь управлений и 18 цехов, являющихся структурными подразделениями общества. В целях расширения деятельности и диверсификации производства образовано 17 дочер-них компаний. Кроме этого, созданы совместные предприятия и представительства в Болгарии, США, Чехии, Финляндии. Общая численность работающих на 01.01.2000 г. со-ставила около 18,7 тысяч человек.
Основные виды выпускаемой продукции:
- Бутилкаучук (БК);
- Дивинил и углеводородное сырье;
- Изопреновый синтетический каучук (СКИ-3);
- Изопрен-мономер;
- Синтетический каучук этиленпропиленовый (СКЭПТ);
- Этилен;
- Пропилен;
- Окись этилена;
- Этиленгликоли;
- Альфа-олефины;
- Стирол и полиэфирные смолы и др.
Краткое описание проекта
Цели и задачи проекта:
Стратегическая задача проекта – проникновение на сущест-вующий и расширяющийся рынок ударопрочного полистирола и полистирола общего на-значения на основе создания в ОАО «Xxxxxxxxxxxxx» принципиально нового, с гибкой технологией, высокоэффективного современного производства полистиролов мощностью 50 000 тонн в год.
При этом достигаются следующие цели:
- увеличивается прибыльность за счет добавленной стоимости более глубокого передела;
- увеличивается глубина передела нефтяного сырья до полимера бензольно-этиленового направления;
- расширяется рынок продаж собственной товарной продукции и увеличивается возможность эффективного управления поставками товаров стирольно-полистирольного направления;
- обеспечивается лидерство в странах СНГ по производству качественных поли-стиролов.
Полистиролы являются исходным материалом для изготовления бытовой техники (телевизоры, холодильники, посуда и др.), применяются в автомобилестроении и других отраслях народного хозяйства. Это высоколиквидный товар, на который, по данным мар-кетинговых исследований, имеется устойчивый спрос, проявляющий тенденцию к росту.
Стратегия реализации проекта:
Реализация настоящего проекта будет осуществляться по технологии и с непосредственным участием компании «Фина Текнолоджи Инк» (США), имеющей мировую известность в области создания производств ударопрочного полисти-рола методом непрерывной полимеризации в массе. Технология производства уникальна благодаря простоте эксплуатации, высокому качеству получаемой продукции, низкой се-бестоимости и низким капиталовложениям.
ОАО «Xxxxxxxxxxxxx» имеет большой опыт работы в вопросах разработки и созда-ния новых производств. На предприятии работают специалисты высокой квалификации, которые в кратчайший срок могут быть подготовлены к работе по новым технологиям.
Экономическая целесообразность строительства основывается, главным образом, на том, что основная часть компонентов для выпуска полистиролов (стирол и каучук СКД-К) производится в ОАО «Xxxxxxxxxxxxx».
Реализацию продукции предполагается осуществлять как на российском рынке, так и за рубежом. На основе анализа платёжеспособного спроса в РФ, условий работы на мировом рынке и прогнозов рынка выбрано следующее соотношение экспортных и внут-ренних поставок полистирола:
- экспорт – 30 000 тонн;
- внутренний рынок – 20 000 тонн.
Учитывая общие тенденции увеличения спроса на полистирол при недостатке про-изводственных мощностей, как в РФ, так и за рубежом, соотношение экспортных и внут-ренних поставок может быть изменено в зависимости от конъюнктуры рынка для получе-ния максимальной эффективности продаж.
Потребность в инвестициях и направления их использования: Общая стоимость проекта составляет 33,500 млн. долл. США. Из них предприятие вкладывает заемные средства, взятые в КБ «Ак Барс», в объеме 3 млн. долл. США. Заемные ресурсы, которые намечается получить в Сбербанке России, составляют 26,0 млн. долл. США. Привлечен-ные кредитные ресурсы будут направлены на оплату оборудования, СМР, покупку лицен-зии у фирмы «Fina Technology Inc.», США. Собственные средства предприятия будут ис-пользованы на оборотные ресурсы (3,226 млн. долл. США) и текущие выплаты по креди-там (1,274 млн. долл. США).
Из кредитных средств, предполагаемых к получению в Сбербанке, намечается на-править на приобретение технической документации и оборудования и их транспортиров-ку - 18,8 млн. долл. США, на уплату НДС и таможенной пошлины - 4,89 млн. долл. США, на выполнение СМР и проектирование - 2,17 млн. долл. США.
График реализации проекта:
Время от оплаты аванса за поставляемое оборудование до выпуска первой продукции составляет 15 месяцев.
Финансовое обеспечение:
В качестве обеспечения под привлекаемые кредитные ре-сурсы ОАО «Xxxxxxxxxxxxx» предлагает принять в залог приобретаемое оборудование, оборудование, находящееся на балансе предприятия, ценные бумаги, переуступку прав по экспортным контрактам, др.
Финансовая оценка проекта:
произведенные в бизнес-плане расчеты свидетельствуют о высокой экономической эффективности инвестиционного проекта «Строительство про-изводства полистиролов в ОАО «Xxxxxxxxxxxxx».
Расчет проекта был произведен с условием длительности интервала планирования 90 дней (один квартал) и сроком жизни проекта 25 интервалов планирования (6 лет и один квартал).
| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА | ВСЕГО
| | Длительность интервала планирования дни | 90
| | Срок жизни проекта кв | 25
| | Выручка от реализации млн.долл. | 235,846
| | Себестоимость млн.долл. | 147,329
| | Чистая прибыль млн.долл. | 46,596
| | Ставка сравнения (номинальная годовая) % | 12%
| | NPV млн.долл. | 27,634
| | IRR (номинальная годовая) % | 36%
| | Простой срок окупаемости лет | 3,3
| | Дисконтированный срок окупаемости лет | 3,9
| | Участие инициатора проекта млн.долл. | 1,274
| | Привлечение кредитов млн.долл. | 29,000
| | Погашение задолженности млн.долл. | -29,000
| | Выплаты процентов по кредитам млн.долл. | -13,212
| | Общий коэффициент покрытия долга разы | 3,355
| | Свободные денежные средства млн.долл. | 24,862
|
Риски:
При оценке проекта рассматривались следующие риски:
- риск несоблюдения расчетных сроков реализации проекта;
- технологический риск;
- риск, связанный со степенью доступности сырья;
- риск отсутствия или падения спроса;
- риск падения цены реализации продукции;
- риск неплатежей и, соответственно, отсутствия свободных денежных средств;
- валютный риск.
В качестве факторов, снижающих возможности возникновения рисков до минималь-ного уровня, в бизнес-плане рассматриваются:
- заключение контрактов с поставщиками оборудования и услуг «под ключ» с га-рантиями надлежащего исполнения контракта, предусматривающими выплату штрафных санкций;
- использование технологии компании «Фина Текнолоджи Инк» США, имеющей мировую известность в области создания производств ударопрочного полисти-рола;
- использование в качестве основного компонента при производстве полистирола собственного сырья;
- возможность ценовой конкуренции за счет низкой себестоимости производимой продукции;
- оплата производимой продукции - путем полной предоплаты либо открытия ак-кредитива с максимальной рассрочкой 30 дней;
- получение валютной выручки путем поставки 60% производимого полистирола на экспорт.
Вы можете приобрести бизнес-план за 3 000 рублей, для этого заполните форму:
<<Вернутся к списку | Дальше>>
|
История компании